En 1871, en la ciudad de São Leopoldo, una colonia de inmigrantes alemanes lucha para sobrevivir en una región marcada por los efectos de la guerra. En ella vive Jacobina Mentz, líder de una secta religiosa disidente del protestantismo, que es conocida como Mucker. Jacobina tiene visiones y recibe mensajes que ella acredita a Jesús y comienza a dedicarse a cuidar a los pobres y a los desvalidos. Con el paso del tiempo la comunidad de seguidores de los Mucker aumenta cada vez más, por lo que los líderes de la sociedad local comienzan a discutir medios para anular el poder cada vez mayor de Jacobina.