Sofía, una joven recién graduada en Italia en historia del arte, regresa a Lima a trabajar en un proyecto sobre una muestra de pinturas de ángeles de la época colonial. Su intuición la conduce a Cuzco en busca del cuadro de un ángel que se consideraba perdido. Nunca imaginará que la búsqueda de este ángel la conduciría también a Matías, un enigmático médico occidental que ha adoptado técnicas chamánicas y el uso de hierbas alucinógenas como el ayahuasca para curar a drogradictos en un centro de rehabilitación. A partir de ese momento se inicia entre ellos una mágica y extraña atracción, pero que es constantemente amenazada por la presencia del recuerdo de Amaru, la ex mujer de Matías.