En una noche de insomnio, una de las voces nuevas más interesantes del cine brasileño, Gustavo Vinagre, visita a su amiga Julia Katharine, una actriz trans japonés-brasileña –quizás el personaje más magnético de toda esta edición del Festival–, que en la comodidad y confianza de su hogar en San Pablo nos cuenta sus historias de amor y de pena. Un monólogo en primerísima persona que va desde su madre hasta su primera relación, combinación de abuso y pedofilia contada desde la perspectiva de alguien que se descubre como víctima y al mismo tiempo elude la victimización. Pero en el cine de Vinagre documental y ficción son categorías absolutamente perimidas, y los relatos de Julia –y ella misma– versan sobre y para el cine: desde Ozu y Hitchcock hasta La fuerza del cariño se develan como fuentes de su educación sentimental y el objeto mismo de una película nocturna pero increíblemente luminosa.