Sinopsis: Gerardo, un adolescente de 17 años, acaba de romper una relación sentimental con Bruno. Con el corazón destrozado, el joven camina sin rumbo por las calles de la ciudad, imaginando encontrar ecos de su amor en cada hombre que se cruza en su camino.
Algunos premios y distinciones:
2003, Berlinale - Internationale Filmfestspiele Berlin, Ficción, Premio Teddy
2003, Festival de Cine de Lima - Encuentro Latinoamericano de Cine, Ficción, Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima
2004, Festival Internacional de Cine de Santo Domingo, Edición 6º, Largometraje, Mejor Ópera Prima
2004, Premio Ariel - Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Edición 46º, Nominada, Mejor Película
2004, Premio Ariel - Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Edición 46º, Nominada, Mejor Director