El primero de enero de 1500 es descubierto un nuevo mundo por los europeos. Es en este contexto que vive en portugal el joven Diogo, pintor que es contratado para ilustrar un mapa del nuevo territorio. Pero, engañado por la seductora Isabelle, acaba siendo deportado en una carabela que naufraga en el comienzo de la travesía. Diogo sobrevive de milagro, y consigue llegar al litoral brasileiro. Entonces conoce a la bella india Paraguaçu, con quien inicia un romance que se complica luego, cuando se incluye en él la india Moema, hermana de Paraguaçu.