Filme musical en el que la imaginación barroca juega con la historia. Se trata de un juego imaginario, un juego de imágenes, que comienza a nacer de un día en una finca mexicana. Durante todo el filme, dos personajes tratan de responder a la pregunta de una canción popular - ¿Dónde están los cantores?- a lo largo de un viaje a través de México, el Caribe y Europa.