Antonio das Mortes, matador de cangaceiros, es destinado a aplastar a una comunidad de campesinos guiados por una "santa". Apresado ante la realidad actual del sertón y la imagen fantástica del pasado, vive una suerte de crisis moral entre el poder y los oprimidos. Un punto de partida para ofrecer una visión reflexiva acerca del nordeste y sus contradicciones sociales y políticas dentro de un contexto místico.
Antonio of the Death is a "cangaceiros" killer. Cangaceiro is the local name for a popular leader. Antonio is hired to kill the one who seems to be the last one in the Pirahna's Valley. This man is being followed by a strange woman who is considered a Saint. Once Antonio has killed the Cangaceiro, he changes his way of thinking when listening to the Saint's words.