Un senador de la república visita a un amigo de la infancia, convertido en un poderoso traficante de drogas en Río de Janeiro, para proponerle un proyecto social en las favelas. En los años setenta, durante la dictadura de Brasil, se vuelven a encontrar en la prisión. Retrato de las relaciones entre la clase media y las favelas cariocas, marcada por la música popular y por la historia más reciente del país.