Heitor y Julia son novios. Atardece en la ciudad de São Paulo y la pareja tiene una violenta discusión por teléfono. Heitor decide ir al encuentro de Julia para resolver las cosas cara a cara. Durante el trayecto por las calles de São Paulo, en la hora del inicio de la noche, Heitor se pone a observar la ciudad y ésta empieza a interferir en sus pensamientos.
Basado en un argumento de Lina Chamie.
Heitor and Julia are in a relationship. Dusk in the city of São Paulo and the couple has a violent argument over the phone. Heitor decides to go and see her to sort things out face to face. During the journey through the streets of São Paulo, in the early evening, Heitor observes a city that begins to interfere with his thoughts.
Based on a story by Lina Chamie.