En la bella isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuatro, en Michoacán, México, vive Maclovia (María Felíz), la hija del jefe de una comunidad de indios tarascos de la región. Maclovia ama a José María (Pedro Armendáriz), pero su padre se opone a su romance. El joven Jose María, hará todo por ganar el favor del padre de la joven. Pero el problema comienza con la llegada a la región de un batallón de soldados, pues el sargento (Carlos López Moctezuma), se ha encaprichado con Maclovia.

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