Rio de Janeiro, 1997, Nascimento- capitão da tropa de elite da Policia Militar , o BOPE (Baltalhão de Opera?ões Especiais )- está em crise: seu primeiro filho está prstes a nascer e ele terá que asumir uma missãode ´´apaiguar´´ os conflitos em um morro, numa tentativa do governo de mascarar a dura realidade caríoca para os hollofotes internacionais, que estarão voltados para o Rio de Janeiro devida á visita do Papa.