Es la historia de Gaude, un joven músico argentino, que recibe la carta de un amigo boliviano, músico de banda, quien se encuentra enfermo. Al viajar al paisaje árido y las calles semivacías de Oruro, se encuentra con su entierro. Es recibido por Rosa, su hermosa y coqueta hermana, y otros personajes del lugar que viven sus búsquedas personales. Sin darse cuenta, Gaude se va quedando en Oruro, tomando el lugar de su amigo en la banda de una comparsa en las semanas previas al esperado carnaval.